15 intégrations CRM qui automatisent la routine de travail

La combinaison des structures et des processus de l’entreprise en un système unique n’est pas vaine. Dans un tel environnement, le risque de perte de données est réduit, le temps réduit et l'efficacité accrue.

Pourquoi intégrer le CRM aux services tiers?

Désormais, de plus en plus d'entreprises ont tendance à optimiser l'optimisation du flux de travail à l'aide de solutions informatiques, notamment des offres groupées de gestion de la relation client avec d'autres produits.

Maxim Chugunkin, responsable du groupe Siebel CRM chez Jet Infosystems Systems, a expliqué la possibilité d'intégrer un système de gestion de la clientèle en termes de ventes:

"Le principal besoin d'intégration est la création d'un système omnicanal (unifié) qui vous permet de collecter des données sur les clients de toutes les sources: centre d'appels, magasin, boutique en ligne, site Web et réseaux sociaux. L'entreprise doit disposer d'informations complètes sur son client. faire les meilleures offres et fournir le meilleur soutien. "

Et marketing:

"Pour les spécialistes du marketing, l'intégration aux réseaux sociaux vous permet de suivre les références de l'entreprise, d'identifier le ton des relations client et de réagir rapidement ou tout simplement d'enregistrer des faits dans le système. Les SMS et les services de messagerie constituent un exemple typique d'intégration du marketing."

Les divisions restantes de l'entreprise issues de l'intégration du CRM en bénéficient également. Le combiner avec tous les produits informatiques utilisés par l'entreprise permettra:

  • passer moins de temps à rechercher et à partager des informations entre les départements;
  • réduire les coûts de personnel;
  • réduire le risque de perte de contacts et autres données;
  • consulter les statistiques complètes de l'entreprise et mettre en place des analyses de bout en bout;
  • déplacez les flux de travail dans une interface et supprimez une douzaine d'onglets;
  • réduire les formalités administratives au minimum;
  • mettre en place un échange automatique de données avec des partenaires et des sous-traitants - par exemple, un service de livraison, un sous-traitant en comptabilité ou un programme de fidélisation coalisé.

S'il n'y a pas encore de CRM dans votre entreprise, il est préférable de le choisir immédiatement en tenant compte des besoins et des intégrations futures.

Si le système est déjà installé et opérationnel, il existe deux options: récupérer les produits finis avec une connexion au CRM "en deux clics" ou commander des solutions personnalisées à des entrepreneurs-intégrateurs. La première option est plus simple et moins chère, mais elles ne peuvent être utilisées que si une intégration directe est fournie dans le CRM lui-même, ou si des développeurs tiers ont déjà créé la solution. Sinon, vous devez choisir - d'abandonner les outils habituels au profit de ceux pouvant être connectés indépendamment au système de gestion client, ou de contacter les intégrateurs pour un développement individuel.

De nombreuses entreprises choisissent des systèmes de gestion d'entreprise intégrés, dont les fonctionnalités de base vont au-delà des relations avec la clientèle. La décision est justifiée - la mise en œuvre d'un système est plus facile et moins chère. Cependant, il est peu probable que nous réussissions à nous passer des intégrations: toutes les entreprises sont différentes et seul le système développé spécialement pour vous peut parfaitement s'intégrer aux processus de l'entreprise.

Dans tous les cas, avant de commencer à faire quelque chose, vous devez comprendre exactement quels services et quels widgets ont besoin les entreprises et vous préparer au processus.

Comment choisir l'intégration nécessaire

La volonté d'automatiser tout et de passer immédiatement à côté - certains processus ne fonctionneront pas de manière stable et le moindre échec de l'un des services peut ralentir ou arrêter complètement le travail des unités individuelles. Par exemple, des erreurs dans la section de la comptabilité des ventes vont entraîner le fait que certains ne pourront pas donner de commande pour l'expédition, car ils n'ont pas reçu de confirmation de paiement, et ces derniers rempliront le solde sans fermer les documents.

Avant de vous intégrer, vous devez préparer avec soin:

  • analyser et prescrire les processus opérationnels;
  • déterminer lequel d'entre eux couvre les fonctionnalités de CRM et pour lequel des services distincts sont requis ou déjà utilisés;
  • éliminez ce qui ne peut pas être automatisé et décrivez le reste sous la forme d'une liste d'exigences pour chaque section séparément - ventes-marketing, comptabilité d'entrepôt, etc.

Il est important de prendre en compte toutes les nuances, jusqu'à ce que les champs et les boutons doivent figurer dans chaque section. Cela évitera une situation dans laquelle le système fonctionne nominalement - il semble être là, mais personne ne l'utilise, car ce n'est pas pratique. Le comptable doit marquer le paiement dans CRM pour notifier la vente, mais ensuite, toutes les mêmes mains impriment la facture, place le sceau et les jambes la transportent à l’entrepôt. Imprimer et se référer, mais notez dans le système et peut oublier. Il n'y aura pas de confusion - une confusion.

Stanislav Romanov, représentant du service Startpack, recommande également de prendre en compte les perspectives de développement de la société et de sélection de services proches du marché russe. S'il est nécessaire d'affiner les produits étrangers, le coût sera plus élevé et la recherche d'un spécialiste ne sera pas facile.

De plus, il vaut mieux introduire l’intégration progressivement. Automatiser, déboguer, pénétrer et oublier réussissent à peine. Premièrement, même un ensemble de CRM avec un seul service prend du temps: vous devez tout personnaliser pour vous-même, donner aux employés l'occasion d'apprendre, d'apprendre à travailler d'une nouvelle manière et de s'y habituer, et également de vérifier la stabilité des communications entre les deux systèmes. Deuxièmement, si vous en venez à goûter, l'intégration peut se transformer en une histoire à long terme, car il n'y a pas de limite à la perfection.

Le représentant de la société d’intégration CRMagent, Andrei Yukin, a partagé un plan d’intégration approximatif pour le magasin. Il peut être divisé en 4 étapes:

  1. Nous mettons en place tous les moyens de communication avec les clients et connectons les importations de plomb.
  2. Nous créons le traitement des commandes dans CRM.
  3. Nous connectons le programme responsable de l’enregistrement, du stockage et de l’expédition des marchandises.
  4. Personnaliser le service de livraison.

Le choix des zones d'intégration et des services spécifiques dépend du business et du modèle commercial de l'entreprise. Une personne aura besoin de dizaines d’applications pour automatiser tous les processus d’entreprise, d’autres n’auront besoin que d’un lien vers le site et le PBX en nuage. Cependant, avant de faire le choix final et de commencer à mettre en œuvre, il serait bien de voir ce que les fournisseurs offrent. Vous avez peut-être manqué un processus lors de l'analyse ou avez décidé qu'il ne pouvait pas être automatisé sans développement individuel.

15 domaines d'intégration pouvant être utiles à votre entreprise

Théoriquement, les API CRM ouvertes peuvent être associées à n’importe quel widget ou programme - de manière indépendante ou avec l’aide de spécialistes. J'ai sélectionné 18 destinations pour lesquelles des solutions prédéfinies ont été proposées par des fournisseurs russes, et le responsable de CRMagancy, Andrey Yukin, m'a aidé à les diviser en 3 groupes et à en décrire chacun.

La plupart des services ont une intégration directe uniquement avec les systèmes courants, tels que amoCRM et Bitrix24.

Automatisation de la communication client

Téléphonie

Fonctionnel Sans CRM, les PBX en nuage peuvent recevoir plusieurs appels simultanément, les répartir conformément au schéma configuré, lire un menu vocal interactif.

En conjonction avec le CRM disponible:

  • appels sortants de la carte du client vers CRM;
  • création automatique de leads pour les appels entrants;
  • répartition des appels en fonction de la priorité du client, du statut de la transaction dans le CRM ou le gestionnaire personnel;
  • statistiques détaillées - qui, où et quand a appelé, combien ont fait entrants et sortants, la durée des appels;
  • basculement automatique sur la carte client lors d'un appel entrant;
  • relier la liste d'appels et les enregistrements d'appels à la carte client;
  • Enregistrement CRM des appels manqués et création de la tâche "rappel" automatiquement.

Tarifs L'intégration directe du CRM à la téléphonie est généralement gratuite, aux appels - aux taux d'un service particulier.

Intégration et personnalisation. Prenons l'exemple de "Bitrix24" et d'un Zadarma PBX gratuit. Avant de vous connecter au module complémentaire CRM, vous devez vous inscrire sur le site de téléphonie et créer un PBX avec les paramètres minimums - configurez les numéros de poste, le script d'appel entrant «sans clic» par défaut et les clés d'autorisation de l'API. Aucune connaissance particulière n'est requise, tout est intuitif. Ensuite, allez à "Bitrix24" dans la section application, trouvez le PBX souhaité et cliquez sur le bouton "Installer". Le système vérifiera si les conditions sont remplies. Si tout est fait correctement, vous devrez confirmer l'installation à nouveau.

Pour que le système fonctionne, vous devez ajouter des numéros internes d'employés et permettre la création automatique de leads dans les paramètres de l'application dans Bitrix24. Après cela, vous pouvez appeler les clients via le PBX. Pour recevoir des appels entrants, connectez le numéro virtuel à votre compte personnel PBX. Les numéros internes de tous les employés et les scripts de répartition des appels y sont créés, les menus vocaux et les messages d'accueil sont chargés. Pour que les enregistrements des conversations soient sauvegardés dans Bitrix24, dans les paramètres des numéros PBX internes sur le site de téléphonie, cochez la case «Enregistrement de la conversation» dans le nuage. Si, dans les paramètres de l'application dans CRM, incluez "renvoi d'appel au responsable", les scripts PBX ne fonctionneront pas, les appels seront automatiquement reçus par un employé spécifique.

Lorsque vous intégrez d'autres services de téléphonie à un autre CRM, la procédure et les paramètres peuvent différer, mais les processus sont généralement similaires.

Formulaires de plomb sur le site

Fonctionnel Collecte les contacts, les applications et les commandes du site, les envoie au courrier de la société et les stocke dans le panneau d'administration. Après intégration:

  • chaque fois qu'un formulaire est soumis, un prospect est créé dans CRM;
  • vous pouvez configurer la distribution automatique des demandes entre les gestionnaires et définir une tâche - appeler;
  • notification du responsable sur le nouveau prospect;
  • informer de la commande acceptée par e-mail ou SMS.

Ce dernier, cependant, est implémenté dans certains concepteurs de sites et il existe des widgets pour CMS.

Tarifs De 0 à 800 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Le processus dépend du CRM et de la forme spécifiques. Il existe plusieurs applications dans Bitrix24, pour lesquelles vous devez insérer un script ou un lien dans le code du site. Prenons l'exemple de l'application gratuite Interceptor - Lead Generator. Pour l'utiliser, installez la solution à partir du catalogue, la section correspondante apparaîtra dans le menu de gauche. Vous devez d'abord configurer l'application en cliquant sur l'engrenage gris dans le coin supérieur droit.

Dans les paramètres, vous devez spécifier le salarié responsable des leads du site et du domaine. Ensuite, indiquez les noms des champs de formulaire afin qu'Interceptor puisse les identifier et collecter des informations. L'application fournit les colonnes "Nom", "Téléphone", "E-mail" et "Ville". Pour savoir quels noms enregistrer, cliquez sur la page avec le formulaire F12. Le code de la page est affiché à droite, les champs du formulaire sont généralement entrés par une balise. Recherchez-les à l'aide de la recherche (Ctrl + F) et copiez les balises avec tous les attributs et paramètres dans les colonnes correspondantes. Dans les paramètres de l'application, vous pouvez également spécifier les codes des compteurs et des objectifs pour Google Analytics et Yandex.Metrica. Remplissez toutes les cases, cliquez sur Enregistrer. Le système générera un script que vous souhaitez insérer dans le code de la page avec le formulaire.

Réseaux sociaux

Fonctionnel Source principale et plate-forme de communication avec le public cible, réalisation d’actions de relations publiques et sociétés de publicité. En reliant les comptes de site et d'entreprise dans les réseaux sociaux avec CRM, vous pouvez:

  • accepter des applications et communiquer avec des clients potentiels via l'interface système, sans basculer d'une fenêtre à l'autre;
  • intégrer automatiquement les prospects;
  • compléter les informations sur les clients actuels avec des données provenant de réseaux sociaux;
  • suivre de nouveaux abonnés et leur envoyer vos suggestions.

Tarifs Selon le CRM, la méthode d'intégration et les services - de 0 à 2 000 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Bitrix24, amoCRM et retailCRM peuvent être liés à Instagram via le service I2CRM. L'intégration elle-même est gratuite, mais vous devez payer pour utiliser le produit - 990-1990 roubles. pour un compte par mois. Vous pouvez essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en tirer parti, installez l'application sur votre compte CRM, puis enregistrez-vous auprès d'I2CRM en sélectionnant un taux de test pour votre système de gestion client. Après l'enregistrement, l '"Assistant de configuration" est automatiquement lancé. Les canaux entrants sont connectés en série - "Direct" et commentaires, et les canaux sortants - CRM. Cela met fin au réglage et dans Bitrix24, les messages et commentaires du compte de la société sur Instagram commencent à arriver, et vous pouvez communiquer avec les clients directement à partir de la bande de transaction.

Avec amoCRM et retailCRM, le processus est similaire. Si vous devez connecter Instagram à d'autres systèmes de gestion de clientèle, vous pouvez commander une intégration individuelle - à partir de 9 990 roubles.

Email

Fonctionnel Par e-mail accepter les applications, discuter des détails de la commande, confirmer le paiement et l'expédition. La boîte aux lettres contient des informations importantes sur les interactions avec les clients. Après leur intégration à CRM, ceux-ci entrent automatiquement dans la fiche de contact. De plus, grâce à ce bundle:

  • pour tous les nouveaux contacts dans l'e-mail sera automatiquement ou sur clic pour créer des cartes client dans CRM;
  • Vous pouvez envoyer des listes de prix, des offres et d'autres informations sans quitter le système.
  • Les responsables gagneront du temps en informant les clients sur le processus de traitement des commandes - par exemple, un employé marque l'expédition des marchandises jusqu'au point de sortie et une notification est automatiquement envoyée au client;
  • vous pouvez définir des tâches dans CRM avec e-mail;
  • synchroniser plusieurs boîtes aux lettres et afficher toutes les lettres dans une seule interface.

Tarifs Pour être juste, dans la plupart des cas modernes, la synchronisation CRM avec les services de messagerie est fournie. Mais il existe des intégrations payantes - dans Bitrix24, pour un paquet avec un courrier Gmail, qui vous permettra de générer des pistes et des tâches à partir de lettres, vous devrez payer 500 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Pour connecter l'application Gmail à Bitrix24, vous devez cliquer sur le bouton Acheter ou Essayer. La période de test est de 7 jours. Sur la page des paramètres, les développeurs recommandent de tout laisser inchangé et de cliquer sur "Enregistrer" si le service ne doit pas être utilisé de manière très active - jusqu'à 100 000 visites par jour. Sinon, vous devrez configurer via l'API et la console pour développeurs Google, ce qui nécessitera l'aide de spécialistes.

Après avoir accepté les paramètres, nous arrivons à la page de l'application, qui répète pratiquement l'interface du compte dans Gmail. Cliquez sur "Connexion" dans le coin supérieur gauche et autorisez le service à accéder à la boîte aux lettres. Sur le côté gauche, un menu apparaît avec les dossiers Boîte de réception, Envoyés, Spam et Corbeille, ainsi que la section Paramètres (celles que nous avons laissées inchangées lors de l'installation) et le bouton Quitter. Un bloc avec des lettres sera affiché à droite. Les nouveaux apparaissent dans l'application aussi rapidement que dans la boîte elle-même. Ils peuvent être ouverts, envoyés au spam ou supprimés. Dans la lettre elle-même, en plus des boutons habituels "Transférer" et "Répondre", il existe un "Créer un prospect" et, une fois créé, un autre apparaît - "Créer une tâche".

Salons de discussion en ligne

Fonctionnel Les fenêtres contextuelles des consultants sont gênantes, mais elles permettent, entre des mains compétentes, d’accroître la conversion du site et de fournir une foule d’informations utiles sur les clients. Les produits particulièrement avancés peuvent conserver la correspondance et l'envoyer au courrier du visiteur, suivre les sources et la géographie des transitions vers le site, suivre la navigation de page et offrir au client les informations pertinentes ici et maintenant. Après avoir contacté le système de gestion de la clientèle:

  • toute la correspondance sera stockée dans la carte client;
  • s'il existe déjà un accord ou un contact dans CRM pour un numéro de téléphone ou une adresse électronique, le chat en ligne envoie la correspondance à la carte appropriée; dans le cas contraire, il crée un nouveau prospect;
  • Les gestionnaires seront en mesure de passer rapidement du chat à la carte client au CRM.

Tarifs Les solutions qui développent les propriétaires des services eux-mêmes sont généralement gratuites. Vous pouvez ainsi connecter JivoSite à Bitrix24, amoCRM, Megaplan et à d’autres systèmes de gestion client. Pour Bitrix, il existe également une application de développeurs tiers: 500 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. La connexion du chat en ligne JivoSite au CRM s'effectue du côté du service. Dans le système lui-même, il vous suffit d'installer l'application appropriée. Après avoir enregistré et installé le module de consultant sur le site, vous devez accéder aux paramètres, à la section "Autres services", sélectionner CRM et cliquer sur "Connecter". Dans la fenêtre contextuelle, spécifiez le lien vers votre "Bitrix24" et cliquez sur "OK". Pour amoCRM, vous aurez également besoin d'une adresse électronique et d'une API du compte dans le système. À ce paramètre se termine. La prochaine fois que vous contacterez le visiteur du site, le bouton "Ajouter à CRM" ou "Ouvrir à CRM" apparaîtra sur le compte de l'opérateur, si vous avez déjà contacté avec ce courrier ou ce téléphone.

Messagers

Fonctionnel Canal de communication avec les clients, pratique pour les deux parties. Cependant, les services de messagerie instantanée deviennent de plus en plus nombreux. En sélectionner un signifie perdre des clients potentiels que d'autres préfèrent. Peu installent une nouvelle application pour une commande. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • la correspondance restera dans la carte et, si nécessaire, il sera possible d'y revenir pour clarifier les détails.

Tarifs Le plus souvent, l'intégration se fait à l'aide de produits tiers, qui coûteront entre 1 000 et 3 000 roubles. par mois. Dans "Bitrix24", il existe une fonctionnalité intégrée - "Lignes ouvertes". Ils se différencient des services tiers par le fait que le responsable répond au client via le chat de Bitrix et que le client peut écrire depuis Viber, Telegram ou Facebook Messenger et recevoir des réponses au même endroit.

Intégration et personnalisation. Prenons l'exemple d'un groupe de messageries instantanées avec amoCRM via le service Chat2Desk. Nous nous inscrivons sur le site du service et obtenons un accès de démonstration et des numéros à tester. Ensuite, nous développons le menu "Paramètres" dans le panneau de gauche et passons à la section "Intégration". Pour charger des boîtes de dialogue sur le système de gestion client, vous devez entrer l'adresse électronique et le nom de sous-domaine du compte dans amoCRM, ainsi que la clé d'API. Ce dernier peut être visualisé dans les paramètres CRM, section API. Rien ne doit être configuré dans le système de gestion client lui-même. Les opérateurs répondent à tous les appels dans l'interface de service Chat2Desk. Pour créer une piste dans CRM et exporter des contacts et de la correspondance ici, vous devez cliquer sur "Décharger le chat" dans le coin supérieur droit de la fenêtre de dialogue et sélectionner amoCRM dans la fenêtre ouverte.

Widget de rappel

Fonctionnel Cet outil est utilisé pour augmenter la conversion du site - de nombreux clients acceptent l’offre de saisir le numéro et d’attendre l’appel, même s’ils n’allaient pas appeler eux-mêmes. En fonction du fournisseur spécifique, le système de gestion de la clientèle associé au widget de rappel vous permet de:

  • recevoir des demandes d'appel dans l'interface CRM;
  • mettre en place la création automatique de leads et de cartes clients lors de l'envoi d'un formulaire de rappel sur le site;
  • enregistrer automatiquement sur la carte la page à partir de laquelle l'appel a été commandé, la source de la transition vers le site, la région et la ville du visiteur, ainsi que d'autres données;
  • tenir des registres des conversations;
  • identifier un visiteur qui a déjà accédé via le widget, et sans créer de nouveau prospect, joindre un appel à une carte existante.

Tarifs De 0 à 500 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Nous intégrons le widget de rappel LeadBack au système amoCRM. Après vous être inscrit au service et avoir installé le bouton sur le site, vous devez accéder à la section "Widgets" du menu du haut, puis cliquer sur "Paramètres" en regard du site souhaité. Sur la page qui s'ouvre, allez dans l'onglet "Intégration" et cliquez sur "Configurer l'intégration avec amoCRM". Les autres actions ressemblent à la connexion au service Chat2Desk - entrez l’adresse e-mail, le sous-domaine, la clé d’API et cliquez sur "Suivant". L'étape suivante consiste à configurer la correspondance des numéros attribués au widget aux utilisateurs dans CRM. Vous pouvez également créer des champs supplémentaires dans CRM afin que, lors de la création d'offres et de leads, des liens vers les pages de connexion et d'appel, la source de trafic, les tags UTM, la phrase de recherche pour laquelle l'utilisateur est venu et les autres paramètres exportés. Ensuite, nous spécifions s'il est nécessaire de créer automatiquement une transaction pour un contact de LeadBack et quelle étape lui être affectée, connectez l'intégration de discussion en ligne si nécessaire et cliquez sur "Suivant". Dans la dernière étape, nous vérifions encore une fois tous les paramètres et cliquez sur "Enregistrer".

"Toutes ces intégrations sont nécessaires pour garantir la réception des commandes dans le système CRM. Désormais, la tendance principale est la création de canaux omnicanaux dans les affaires. Lorsqu'un client peut contacter de n'importe quelle manière qui lui convient, la société doit l'identifier et maintenir la communication avec lui par ce canal, sans perte de qualité de service. Bien entendu, l'utilisation de chaque service doit être justifiée par les spécificités de l'entreprise. Si des personnes âgées de plus de 45 ans ont dépassé l'âge de l'entreprise, il est logique que le mode de communication par messagerie instantanée ne soit plus nécessaire, personne ne va l'utiliser et mieux se concentrer sur le téléphone ".

Responsable de CRMagent, Andrey Yukin

Automatisation du traitement des commandes

Logiciel de comptabilité

Fonctionnel L'un des domaines les plus importants de l'intégration de la gestion de la relation client. Le service de la comptabilité et le service des ventes échangent régulièrement des données et des documents. En automatisant ce processus, vous réduisez les risques de perte de données et les coûts liés au temps. Le forfait vous permet de:

  • décharger les factures de la carte du client;
  • automatiser les notifications de facturation;
  • simplifier l'enregistrement des actes et demander automatiquement la clôture des documents des contreparties;
  • Ne perdez pas de documents en conservant tout dans les cartes client.

Tarifs De 0 à 700 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Par exemple, j'ai choisi la comptabilité en nuage "Contour. Elba", parce que je l'utilise moi-même et que j'ai déjà un compte dans le service. Pour l'associer à CRM, vous devez accéder à la page de l'application dans le répertoire Bitrix24 et cliquer sur Installer. Dans ce cas, vous devez être connecté au compte "Elbe". Les développeurs recommandent ensuite d'installer le plug-in Ignore les en-têtes X-Frame pour Google Chrome. Après cela, l'élément "Contour. Elba" apparaîtra dans le menu de gauche de "Bitrix". La page affichera un compte personnel dans le service de comptabilité. La commodité est que pour envoyer une facture ou payer des taxes, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet avec "Elbe", tout peut être fait dans l'interface CRM. Cependant, il n’existe pratiquement pas d’intégration proprement dite: vous ne pouvez pas exporter et importer des comptes, des transactions et des données sur des contreparties.

AmoCRM offre une intégration plus avancée - création de factures et clôture de documents dans les transactions CRM et synchronisation avec Elba, notification du paiement des factures dans le système de gestion des clients, envoi d'un rapport sur les ventes au service des taxes, etc. Cependant, vous ne pourrez pas connecter cette fonctionnalité. . Vous devez accéder à la carte de service du catalogue d'intégration amoCRM, puis cliquer sur "En attente d'un appel". Un spécialiste vous contactera pour vous aider à configurer l'application.

Services d'entrepôt

Fonctionnel Une telle intégration est particulièrement utile pour les entreprises proposant une large gamme de produits et réalisant un grand nombre de ventes quotidiennes. Dans les programmes d’entrepôt, le mouvement des marchandises est enregistré - l’enregistrement, le retrait et le mouvement. L'intégration au CRM vous permet de:

  • télécharger un catalogue dans le système de gestion des clients et attacher une liste de produits à chaque commande;
  • voir les soldes actuels et éviter la situation où le gestionnaire a passé et confirmé la commande et la marchandise terminée;
  • documents d'importation et d'exportation - prix, factures, factures, etc.
  • voir quand la prochaine livraison est prévue.

Tarifs Selon le service de gestion de la relation client et de gestion des stocks spécifique - de 0 à 500 roubles par mois.

Intégration et personnalisation. Prenons l'exemple d'un ensemble de services "MoySklad" et "Bitrix24", disponible uniquement aux tarifs payés du service entrepôt. L'intégration implique l'échange de biens, d'entreprises et de factures, coûte 500 roubles par mois, mais vous pouvez effectuer un test gratuit dans les 30 jours. La solution est installée automatiquement à partir de la carte d'application du catalogue CRM. Vous devez cliquer sur "Acheter" ou "Essayer", puis confirmer l'installation. Lorsque l'application s'ouvre dans Bitrix, cliquez sur l'engrenage (1) dans le coin supérieur droit pour configurer l'intégration. Sur la page des paramètres, vous pouvez sélectionner le mode d’échange de données (2) et le fuseau horaire (3). Développez les paramètres "Bitrix24" (4) et cliquez sur les icônes "+" (5) pour créer des identifiants de propriété personnalisés pour les répertoires "Société" et "Contacts". Ouvrez ensuite les paramètres "MySklad" (6), entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte dans le service d'entrepôt, puis cliquez sur "Enregistrer".

La page affiche à nouveau l'interface du service d'entrepôt. Encore une fois, cliquez sur l'engrenage pour passer à la deuxième étape. En plus des champs déjà remplis, de nouveaux paramètres apparaissent dans les paramètres. Vous devez choisir une entité légale, un magasin et une devise parmi ceux déjà entrés dans MoySklad. Encore une fois, cliquez sur "Enregistrer" et accédez à la page principale du service de comptabilité d'entrepôt. Encore une fois, cliquez sur l'engrenage pour aller à l'étape 3. À ce stade, les sociétés et le catalogue sont en cours de déchargement de MoySklad vers Bitrix24. Il configure également les échanges de comptes, les transactions et les paiements, ainsi que le statut de conformité, les champs, les employés, les devises et d’autres paramètres. Remplissez les champs obligatoires, cliquez sur "Enregistrer". Dans la version complète de l'application, les entreprises sont importées automatiquement de Bitrix24 vers MoiSklad.

Banque en ligne

Fonctionnel Grâce à un compte personnel sur le site Web de la banque, il est pratique de suivre l’état des comptes et de mener des opérations pour lesquelles vous n’avez pas besoin de vous rendre dans une succursale. L'intégration vous permet de le faire à partir de l'interface CRM. En outre, les gestionnaires seront en mesure de:

  • suivre de manière indépendante les paiements;
  • voir les créances;
  • rappelez aux clients les factures impayées et clôturez les transactions plus rapidement.

Tarifs Les solutions prêtes à l'emploi pour la communication bancaire en ligne avec CRM sont généralement gratuites.

Intégration et personnalisation. Pour connecter l'application Modbank à amoCRM, nous la trouverons dans le catalogue, l'ouvrirons et cliquez sur Installer. Encore une fois, ouvrez l'application dans le catalogue, cliquez sur "Je suis déjà client de la Modbank" et accédez à la page de connexion. Nous entrons le numéro de téléphone et le mot de passe du compte personnel, attendons le SMS, introduisons le code de confirmation et autorisons l'accès au compte Modbank. Si l'autorisation a réussi, allez à la section intégration. Ouvrez à nouveau l'application dans le catalogue et configurez le widget - activez le suivi des paiements et sélectionnez les comptes, les entonnoirs de conversion et les statuts de cible devant faire l'objet d'un suivi. Si nécessaire, nous connectons la formulation automatique de la tâche à la réception du paiement et cliquez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur droit. Après l'installation du widget dans la carte d'entreprise, les champs "INN" et "PPC" apparaissent. Pour que l'intégration fonctionne correctement, elles doivent être terminées pour toutes les contreparties, sinon l'application ne pourra pas associer des paiements à des transactions.

Boutique en ligne

Fonctionnel Les magasins en ligne prennent des dizaines de commandes chaque jour. Pour faciliter le travail des administrateurs, les développeurs de plates-formes implémentent de nouveaux outils pour informer les clients, créer des programmes de fidélisation, générer des documents, etc. Tout cela fait gagner beaucoup de temps. Toutefois, si une entreprise a mis en œuvre le système de gestion de la relation client sans intégrer le système à une boutique en ligne, il ne sert à rien - les gestionnaires devront gérer les commandes dans le panneau d'administration, puis les transférer vers CRM. L'automatisation de l'échange de données permettra:

  • traiter les commandes directement dans le système de gestion de la clientèle;
  • sauvegarder l'historique des relations et l'afficher lors du prochain contact;
  • Importez un catalogue de produits et utilisez-le pour passer des commandes plus rapidement par téléphone.

Tarifs De 0 à 1 000 rub. par mois.

Intégration et personnalisation. Nous allons connecter la boutique en ligne sur la plateforme InSales à "Bitrix24". Contrairement au service MoySklad, tout est simple et intuitif. Installez l'application appropriée à partir du répertoire CRM. Dans le chat de "Bitrix", une notification relative à l'installation réussie, des instructions supplémentaires et un code d'intégration individuel apparaissent. Copiez-le, allez sur le marché InSales, recherchez l'application "Bitrix24" et cliquez sur "Installer". Nous arrivons à la page des paramètres. Il est impossible de changer quoi que ce soit - tous les champs et cases à cocher sont remplis par défaut et ne sont pas cliquables. Par conséquent, faites simplement défiler et cliquez sur "Installer" en bas de la page. Allez dans les "Applications installées", cliquez sur le nom Bitrix24 et rendez-vous sur le site des développeurs d'intégration. Collez le code CRM copié dans le chat dans le formulaire et cliquez sur "Envoyer". À la fin de ce processus, vous n'avez rien besoin de configurer. Les commandes de la boutique en ligne sont transférées vers Bitrix et les gestionnaires se voient automatiquement attribuer la tâche de «Rappel».

Concepteur de documents

Fonctionnel Dans certains CRM, cette fonctionnalité est utilisée par défaut, dans d'autres, vous devez connecter des applications supplémentaires. Vous permet d'automatiser partiellement la formation de documents - contrats, procurations, commandes, etc. Grâce à l'échange de données avec CRM:

  • Les noms, noms, éléments requis, etc. sont automatiquement remplacés dans les documents;
  • il faudra moins de temps pour l’approbation et la signature;
  • le risque d'erreurs et de fautes d'impression dues à des facteurs humains sera réduit.

Tarifs De 0 à 6 000 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Prenons l'exemple de l'intégration des concepteurs de documents "Bitrix24" et "Doks.Online". Installez l'application à partir du répertoire CRM et connectez-vous à l'API Google Drive (après l'installation, une page contenant le bouton approprié s'ouvrira). Ensuite, vous devez redémarrer l'application et configurer les modèles de document. Créez un modèle de compte ou de contrat et ouvrez-le dans Google Documents. Avant de vous sera une feuille vierge sur laquelle compiler le texte du document. Dans les champs et les lignes où les données du CRM doivent être insérées, vous devez entrer des paramètres spéciaux. Ils peuvent être copiés dans la section d'aide. Pour que les détails du contrat de votre société soient automatiquement substitués, le paramètre $ {mycompany.banking_details} doit figurer à l'emplacement approprié dans le document.

Services de réservation

Fonctionnel Le widget est utilisé pour vendre des billets pour des événements, des produits de voyage et des rendez-vous à des spécialistes. La fonctionnalité de base permet au client de sélectionner la date, l'heure et les options avancées. Après intégration au CRM:

  • les applications sont automatiquement transformées en pistes dans un système de gestion client;
  • Vous pouvez personnaliser la nomination des responsables et des notifications.

Tarifs De 0 à 500 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Nous allons connecter le service de billetterie Timepad à Bitrix24. Nous installons l’application à partir du catalogue CRM, sur la page qui s’ouvre, cliquez sur "Autoriser Timepad" et confirmez l’accès, puis cochez les organisations dans le service de ticket que nous voulons synchroniser avec "Bitrix". Désormais, les applications pour l'achat de billets tomberont dans la section "Transactions".

"Ces intégrations envoient toutes les données nécessaires au système CRM et aident les gestionnaires à traiter les commandes aussi rapidement et efficacement que possible, sans basculer entre de nombreuses fenêtres, fichiers, signets et programmes. Les formulaires de prospect, les discussions en ligne, les transactions bancaires, les services de livraison et de réservation sont connectés au site. Toutes ces données sont transférées dans le système CRM et sont des attributs de la commande et du client.Si nous vendons des marchandises, elles doivent être affichées dans CRM dans le contexte des entrepôts, il doit être possible de sélectionner et de réserver. Vous devez pour cela connecter 1C ou programmes d’entrepôt. Une bonne intégration devrait assurer l’échange de données dans les deux sens, ce n’est pas toujours possible, c’est pourquoi il est très important de réfléchir au processus commercial initialement mis en œuvre dans le CRM. "

Responsable de CRMagent, Andrey Yukin

Automatisation des processus marketing et auxiliaires

Newsletters SMS et email

Fonctionnel La fonctionnalité de base vous permet de collecter une base de données de contacts, de la diviser en segments et d’envoyer des lettres et des messages - matériels utiles, bons de réduction, informations sur les promotions, etc. Pour l'analyse des performances - statistiques détaillées sur l'ouverture et la conversion. Certains produits vous permettent de personnaliser les mailings en substituant automatiquement le nom du client dans le corps et le titre. En intégrant le système de gestion des clients à votre service de liste de diffusion, vous:

  • gérez votre base d’abonnés et envoyez des courriels sans quitter la CMR;
  • automatiser l'importation de contacts depuis des formulaires de contact, des paniers et d'autres sources vers des listes de diffusion;
  • Vous pouvez suivre les statistiques et l'efficacité des mailings via l'interface système.

Tarifs De 0 à 3 500 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Nous allons connecter "Bitrix24" au service de courrier électronique UniSender. Même si vous ne possédez pas encore de compte dans ce dernier, vous pouvez immédiatement procéder à l'installation de l'application à partir du répertoire CRM - enregistrez-la dans le processus. Pour que la fonctionnalité d'intégration fonctionne correctement, le module Processus métier doit être actif dans Bitrix.

Après l’installation, l’application vous demandera si vous êtes inscrit à UniSender. Si oui, vous serez invité à saisir la clé de l'API. Sinon, créez un nouveau compte. La clé API peut être copiée dans les paramètres du compte UniSender, section "Intégration et API". Si vous vous enregistrez via l'application Bitrix, il sera automatiquement copié. À la fin de cette intégration, vous pouvez créer des modèles et des mailings directement dans CRM.

Analyste d'affaires de bout en bout

Fonctionnel Les outils d'analyse de la performance financière, des gestionnaires de productivité et de la rentabilité des clients sont présents dans presque tous les CRM. Toutefois, si vous utilisez des services distincts pour évaluer l'efficacité des investissements publicitaires, le coût réel de l'attraction d'un client, la valeur du client tout au long de la vie et le calcul d'autres indicateurs marketing, il est préférable de les associer au CRM pour:

  • compléter l'analyse commerciale avec les données du CRM;
  • voir combien de clients et d'argent une entreprise de publicité donnée a apportée;
  • Évaluez plus précisément la rentabilité des canaux et comprenez d'où vient la clientèle grâce à un contrôle moyen élevé.

Tarifs De 0 à 2 000 roubles. par mois.

Intégration et personnalisation. Prenons l'exemple des systèmes décisionnels de bout en bout Bitrix24 et Roistat. Les principaux paramètres d'intégration sont définis côté service. Dans CRM, vous devez créer des champs personnalisés supplémentaires avec le nom roistat et le type "String" pour les entités "Deal" et "Lead".

Allez sur votre compte personnel Roistat, allez dans le "Répertoire des intégrations", sélectionnez notre CRM et cliquez sur "Connecter". Sur la page qui s'ouvre, copiez l'adresse "Bitrix24" dans le champ et cliquez sur "Installer l'application". Le nouvel onglet ouvrira la page complémentaire Roistat dans votre CRM. Installez l'application, retournez sur Roistat et cliquez sur "Connexion". Nous arrivons à la page des paramètres avancés. La plupart d'entre eux sont optionnels, l'intégration fonctionnera de manière stable sans eux. La seule chose à ne pas manquer est la distribution des groupes de statuts: sans eux, l'analyste ne renseignerait pas. Vous devez faire glisser le statut des transactions utilisées dans CRM dans le groupe "Ne compte pas" dans les groupes "Au travail", "Payé" et "Annulé". Cliquez sur "Enregistrer".

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Quelques statistiques

Un représentant du service Startpack, Stanislav Romanov, m'a communiqué les statistiques des intégrations populaires. Le service dispose d'une plate-forme pour la recherche d'un entrepreneur intégrateur qui aidera à relier le CRM aux applications tierces. Certes, les statistiques sont un peu subjectives et reflètent une image des intégrations que vous ne pouvez pas configurer par vous-même en deux clics.

"Quel que soit le nombre de services étrangers proposés par les intégrations intégrées, les entreprises russes recherchent activement des connexions avec amoCRM et Bitrix24. En particulier avec les systèmes d'analyse, la téléphonie, les messagers, les concepteurs de sites Web et les services de comptabilité. amoCRM a duré six mois et a établi le calendrier des intégrations les plus actuelles ".

Stanislav Romanov, Startpack

Pas encore décidé sur le CRM et pas du tout sûr que vous en avez besoin? L'article «Pourquoi choisir le CRM pour une petite entreprise et que choisir lorsque vous choisirez» vous aidera. À la fin - un aperçu de 5 systèmes de gestion de clients populaires avec une description des avantages, des inconvénients et de l'interface. Et pour ceux qui ont déjà identifié les fonctionnalités nécessaires et que je souhaite maintenant comprendre quel CRM intègre les services nécessaires, j'ai compilé un tableau pour plus de clarté.

Zoho CRM est un produit étranger et la synchronisation avec les services Yandex, les comptes comptables et bancaires et d'autres développements domestiques n'est possible qu'avec l'aide de développeurs.

Au lieu de conclusion

Changer le flux de travail habituel et introduire de nouvelles technologies n'est pas facile. Rien ne garantit que cela profitera à l'entreprise et les employés reconstruisent avec difficulté. Cependant, il existe de nombreux arguments en faveur de l'automatisation. Même si vous avez maintenant une micro-entreprise, quand elle grandira, vous ne pourrez plus utiliser Excel habituel. Pour gérer une grande entreprise, il faut des outils plus fonctionnels.

En automatisant les processus commerciaux maintenant, vous pourrez facilement les adapter et intégrer de nouvelles opérations au système. De plus, si vous n'utilisez pas les nouvelles technologies, cela ne signifie pas que vos concurrents font de même. Sur le marché moderne, celui qui réagit plus rapidement à l'évolution de la situation est en avance. Et mettre en œuvre les technologies de cloud computing n'est pas aussi difficile qu'il y paraît - les développeurs s'appuient sur une interface intuitive et une logique compréhensible des services.

Si vous n'avez pas le temps ni l'envie de gérer vous-même la mise en place d'un système de gestion de la relation client, vous pouvez nous contacter. Nous avons mis en œuvre avec succès le CRM dans notre propre entreprise et chez un certain nombre de clients. En savoir plus sur les termes de la coopération dans la section correspondante.

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